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国际并购和SPAC - 美国上市和外汇政策创新的解决之道

什么是 SPAC(特殊目的并购公司)?熟悉美国上市的朋友肯定对此并不陌生,因为其占据了美股 IPO 市场近 30% 的份额。截止2016年底,美国市场上有超过140家企业成功在美国主板成功上市,例如大名鼎鼎的就有:汉堡王。

SPAC 可谓古老而年轻:诞生于90年代,已经20余载,然而随着中国外汇政策变化而重新成为市场热点,可谓「老树新花」。SPAC正在复苏……

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课程简介

SPAC 到底是什么?
通过 SPAC 上市的海内外知名公司有哪些?
与 IPO、借壳上市相比有什么优势?
SPAC 对发起人、实体公司、投资者有什么收益?(如图表)
如何操作 SPAC?——流程、时间表、费用、权责划分等;
如何与当前中国实际相结合——国际并购、新三板、PE等。

2017-10-25 - 2017-10-25

(1天课程)

并购菁英汇

深圳市福田区荣超经贸中心33楼3311室

费用

人民币 199.00

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课程大纲

SPAC国际并购

一、SPAC 概述
1、SPAC IPO——美国上市和外汇政策创新的解决之道
2、SPAC 是什么?
3、通过 SPAC 上市的知名公司
4、中国上市的S PAC
5、SPAC 的流程
6、SPAC 发起人的回报
7、SPAC 上市对实体公司的优势

二、并购及股权融资交易一般流程和尽职调查简介
1、最新的中国 SPAC 的发起人
2、太平洋证券 SPAC 上市(举例分析)
3、太平洋证券 SPAC 发起人回报分析
4、什么样的团队适合发起 SPAC?
5、什么样的公司适合与 SPAC 壳公司兼并?
6、SPAC 参与方的责任和回报

三、估值方法简介
1、SPAC 是怎样运作的?
2、SPAC 上市时间表
3、IPO 条款方案举例
4、SPAC IPO 费用(假设 5000 万美金的 IPO 融资)
5、不同参与方的责任划分
6、假设条款下的资本结构表
7、在 SPAC 交易中 IPO 承销商(券商)的责任

四、财务预测编制及收益法的应用
1、SPAC 市场正在稳步复苏
2、最新的 SPAC
3、SPAC 认购的强劲需求
4、传统的中概股型 SPAC 和国际并购与创新
5、SPAC 和中国新三板上市公司及 PE

讲师介绍

Ronald

Ronald

中概股协会 秘书长
公众号华尔街俱乐部 创始人
纽约杜鲁大学国际金融硕士,深圳大学客座教授,中美友好协会执行副主席。华尔街知名金融专家,参与多家中国企业赴美、香港上市 IPO 工作并担任上市公司独董,并出任深圳中美投资有限公司董事长。

课程培训机构

并购菁英汇是一个专注于并购行业的菁英社交平台,致力于打造中国最顶尖的金融菁英社区,为金融垂直领域精英人才的工作学习、事业社交以及休闲生活提供高端、精准服务。会员主要由并购涉及的投资、融资、顾问及企业等机构菁英组成。

注意事项

1、知名金融专家,深谙美国市场
——李老师留学美国并在华尔街从事投行工作多年,熟悉美国资本市场,并创办知名公众号「华尔街俱乐部」。

2、追踪市场热点,互动学习交流
——本课题紧跟监管政策动向,追踪市场热点 SPAC IPO,并提供互动提问环节,解答学员个性化问题,让您学有所值。

3、优质人脉同学,潜藏业务机会
——同班同学均来自并购投资相关领域,饱含项目/资金信息,还可加入同学会,享受长期的学员服务。

Updated:2017-10-25 00:00:44