做为WSP-财富传承执业者认证课程的作者和导师，刘先生将实践得来的传承规划的理念与信托规划的技能以及体验工具三者结合起来，独创了一套完整的实操训练系统，帮助很多执业者和客户突破“工具驱动”和“资产导向”的思维，进入“跨代领导力驱动”的传承规划的新境界。刘先生培训的专业人士，包括头部三方投顾、律师、移民顾问、大额保单代理人等有志于在财富传承领域实现突破的各类从业者。

做为中国第一个信托与遗产执业者（TEP），中国第一个美国认证遗产规划师（CEP），刘先生有超过10年的海外家族信托落单经验，擅长运用美国信托和离岸信托为中国的高净值家族搭建资产保护和家族信托结构（服务多家上市公司的股东）。同时刘先生也擅长综合使用公司结构、金融保险产品、家办、贷款等工具实现客户在国际税务筹划、国际贸易、对外投资等领域的综合架构目标。随着近年来华人客户资产的国际化，综合考虑CRS和FATCA因素，将国内信托架构与国际受益人通盘规划，也是刘先生服务特色。

刘先生既是深耕第一线的执业者，也是一名杰出的培训讲师，他经常为国内头部三方财富机构大客户经理进行相关培训。刘先生非常关注专业社区的成长，并积极的奉献自己的时间，他是亚洲离岸协会（AOA）的理事，常在国内的财富管理论坛发表演讲，他是中国离岸峰会年度大会的重量级演讲嘉宾。做为重要的专业撰稿人，刘先生在《中国经济评论》、《第一财经》、《中国经营报》、《环球财经》、《财富管理》、《中国离岸》等专业刊物发表多篇专业文章。