果下科技（2655）香港公开发售超额认购1890.73倍 拟于12月16日上市
发布时间：2025-12-15 分类：finance 来源：新浪港股-好仓工作室
果下科技股份有限公司（股份代号：2655，简称“果下科技”）今日公布全球发售结果，最终发行价定为每股H股20.1港元。本次全球发售共发行38,930,800股H股（经计及发售量调整权获悉数行使，视乎超额配股权行使与否而定），其中香港公开发售股份3,385,300股，国际发售股份35,545,500股。超额配股权方面，国际发售超额分配5,839,600股H股，相关股份将通过行使超额配股权或二级市场购买等方式补足。
根据公告，本次发行募集资金总额为7.8亿港元，扣除估计上市开支后，所得款项净额约为7.0亿港元。认购倍数方面，香港公开发售获161,076份有效申请，超额认购1,890.73倍；国际发售则获3.63倍认购，承配人总数为157名。回拨机制方面，本次发行未触发回拨，最终香港公开发售股份占全球发售总量的8.70%，国际发售占比91.30%。
基石投资者方面，本次发行共引入三家基石投资者，合计认购3,694,000股H股，占全球发售股份总数的9.49%（经计及发售量调整权行使且假设超额配股权未行使）。其中，惠开香港经济发展有限公司认购2,699,000股，占比6.93%；Dream’ee (Hong Kong) Open-ended Fund Company与雾凇资本有限公司分别认购497,500股，各占1.28%。雾凇资本有限公司通过其管理的Sino Opulence Multi-Value Strategy Fund SPC-Stable Growth Fund SP进行认购，该基金最大有限合伙人为利欧集团股份有限公司。
本次发行的独家保荐人为光大证券国际，联席整体协调人、联席全球协调人及联席账簿管理人为光大证券国际与利弗莫尔证券。果下科技H股预计将于2025年12月16日在香港联交所主板开始交易，每手买卖单位为100股。
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